Personnalisation d'un modèle de document

Modifié le Thu, 22 Sep 2022 sur 03:01 PM

Fact permet de créer un modèle de document de manière libre, avec un large choix d’éléments.

Sélectionner le modèle personnalisable

Pour cela il faut :

Se rendre dans le menu “Réglages”, cliquer sur “Personnalisation”
Sélectionner le modèle de document “Personnalisé”
Modifier la police et insérer un logo
Respecter les caractéristiques suivantes :
format .png ou .jpg,
taille max : 100ko,
largeur max : 850px,
hauteur max : 130px
Cliquer sur le bouton “Modifier”

Personnaliser le modèle

Un modèle préconfiguré et modifiable est proposé par défaut.

Pour personnaliser le modèle de document, il est possible d’ajouter de nouveaux composants en cliquant sur le menu de droite, à savoir :

Texte : permet d’ajouter du texte sur une seule ligne, comme par exemple l’objet du document
Texte multiligne : permet d’ajouter du texte sur plusieurs lignes, comme par exemple vos mentions légales
Liste : permet d’afficher une liste de valeur, en définissant l’intitulé de la valeur et son contenu, comme par exemple les coordonnées de votre entreprise, les informations de paiement, le numéro et le type du document…
Image : permet d’ajouter une image, comme par exemple un logo, ou d’éventuelles certifications telles que la norme ISO, NF…

Ensuite, sur chaque composant vous allez pouvoir :

Cliquer sur pour configurer le contenu du composant
Cliquer sur pour modifier la taille du composant
Cliquer sur le composant et maintenir le clic pour le déplacer

Les composants avec un cadenas  sont verrouillés, la modification de taille et le déplacement ne sont pas autorisés car ce sont des composants qui doivent apparaître obligatoirement sur les documents.

Pour chaque type de composant il est possible de saisir ou modifier les options (voir ci-après)

Composant TEXTE

Saisir du texte sur une ligne. Il est possible d’utiliser des champs (liste des champs sur la droite)
Options supplémentaires disponibles :
- Bordure
- Taille de la police
- Style de la police

Composant TEXTE MULTILIGNE

Ajouter un titre
Ajouter un contenu. Il est possible d’utiliser des champs (liste des champs sur la droite).
Définir une bordure autour du composant

Composant LISTE

Ajouter un titre
Ajouter un élément : saisie de l’intitulé et sa valeur. Il est possible d’utiliser des champs pour la valeur (liste des champs sur la droite)
Options supplémentaires disponibles :
- Bordure
- Taille de la police
- Style de la police

Si l’intitulé et sa valeur sont renseignés, les 2 éléments apparaîtrons sur le document.

Si l’intitulé ou sa valeur font référence à une variable qui n’est pas renseignée alors ils n’apparaîtrons pas dans le document.
Exemple : variable “Url du site”, alors que vous n’avez pas renseigné de site internet dans vos coordonnées.

Enfin, si seul l’intitulé ou sa valeur est renseigné, l’élément prendra automatiquement toute la largeur du composant.

Composant IMAGE

Utiliser le logo :
Si oui : Utilise le logo téléchargé au préalable
Si non : Télécharge une nouvelle image
Forcer la taille
Si oui : conserve la taille d’origine de l’image
Si non : permet de définir la taille de son choix pour la largeur et la hauteur
Bordure : Choix de l’affichage d’une bordure

Composant ADRESSE DU CLIENT

Ce composant est obligatoire et son contenu est non modifiable. Il est possible de :

Afficher la bordure
Modifier la taille et le style de la police

Composant TABLEAU DES ELEMENTS DE LA FACTURE

Ce composant est obligatoire et son contenu est non modifiable. Il est possible de masquer certains éléments sur le document tel que :

Quantité
Unité
TVA
Référence

Composant TOTAUX ET STATUT LEGAL

Ce composant est obligatoire et son contenu est non modifiable. Il est possible de :

Choisir d’afficher le détail de la TVA
Choisir d’afficher les bordures

Certaines mentions doivent obligatoirement figurer sur les documents et sont représentées par une étoile (*). Si certaines de ces mentions obligatoires sont manquantes, l'enregistrement de la personnalisation ne pourra pas être réalisé.

Exemple : le numéro du document, sa date, vos coordonnées, votre code NAF, N° SIRET, modalités de paiements…

Valider la personnalisation du modèle

Une fois la personnalisation terminée, il faut sauvegarder les modifications en cliquant sur “Enregistrer”.
Il est aussi possible de prévisualiser le modèle en cliquant sur le bouton “Enregistrer et aperçu”.

Réinitialiser le modèle

Pour réinitialiser le modèle il suffit de cliquer sur le bouton “Réinitialiser”