Toutes les informations à savoir sur l'alerte "Finalisation sortie client" sont présentes ici.
Périmètre : toutes les affaires "clients sortants"
Déclencheur de l'alerte : 3 mois après la date de sortie prévisionnelle du client
Destinataires de l'alerte : les intervenants présents au niveau de la gestion de l'affaire (associé, manager et responsable client).
Actions proposées :
- Annuler la sortie prévisionnelle du client (ouverture de la fenêtre CRM ad’hoc)
- Repousser la date prévisionnelle de sortie (avec ouverture de la fenêtre CRM ad’hoc)
- Communiquer à l’AGI les informations pour la facture liquidative.
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