Alerte "Finalisation sortie client"

Modifié le  Lun, 17 Janv., 2022 à 10:10 H

Toutes les informations à savoir sur l'alerte "Finalisation sortie client" sont présentes ici. 


Périmètre : toutes les affaires "clients sortants"

Déclencheur de l'alerte : 3 mois après la date de sortie prévisionnelle du client

Destinataires de l'alerte :  les intervenants présents au niveau de la gestion de l'affaire (associé, manager et responsable client).

Actions proposées :

  • Annuler la sortie prévisionnelle du client (ouverture de la fenêtre CRM ad’hoc)
  • Repousser la date prévisionnelle de sortie (avec ouverture de la fenêtre CRM ad’hoc)
  • Communiquer à l’AGI les informations pour la facture liquidative.

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