Comment créer un compte utilisateur client ?

Modifié le Wed, 28 Sep 2022 sur 12:16 PM

La création d'un nouveau compte utilisateur client au sein du portail se fait en plusieurs étapes :

Sélectionner le menu “Utilisateurs client” depuis la partie "Administration"
Cliquer sur le bouton situé en bas à droite, puis sur "Nouveau client"

Renseigner les informations de l’utilisateur, puis cliquez sur

Nom, prénom, adresse mail* et numéro de téléphone

L’adresse mail du client sert d'identifiant unique et personnel pour accéder au portail.
Il est donc vivement conseillé d’écarter toute adresse générique au bénéfice d’une adresse nominative.
De plus, celle-ci doit être unique

L’entreprise principale du client
Le type de client :
- Administrateur (aura notamment la possibilité de créer de nouveaux comptes utilisateur clients)
- Utilisateur standard
  
  Au moins un “Administrateur” doit obligatoirement être créé pour une entreprise.
  
  Il est possible d’avoir plusieurs comptes “Administrateur” par entreprise, comme par exemple dans le cas d’une cogérance avec plusieurs associés.

Renseigner les accès aux dossiers et cliquer sur

Le fait d’avoir sélectionné l’entreprise principale dans le champ "Entreprise" de l’étape précédente ne rattache pas automatiquement ce dossier à "l’accès aux entreprises". Il faut penser à sélectionner l’entreprise (si nécessaire) pour donner à l’utilisateur en cours de création l'accès à celle-ci.

Sélectionner les applications à mettre à disposition du client

ATTENTION : les applications Production Compta, Production Fiscalité et Production Paie OU Production Compta (Consultation), Production  Fiscalité (Consultation) et Production  Paie (Consultation) doivent obligatoirement être sélectionnées pour que la création du compte fonctionne correctement (ne pas mélanger les applications "classique" des applications "consultation").

Vérifier le résumé des informations complétées puis cliquer sur pour valider la création du compte.