Fonctionnalité réservée à l'administrateur du gestionnaire de documents

Comment personnaliser l'arborescence entreprise ou utilisateur d'un cabinet comptable?

Pour personnaliser l'arborescence entreprise ou utilisateur : 

• Cliquer sur l'icône "Paramètres"

• Cliquer sur "Configuration de l'arborescence entreprise" pour modifier l'arborescence entreprise
• Cliquer sur "Configuration de l'arborescence utilisateur" pour modifier l'arborescence utilisateur

Comment rechercher un élément dans l'arborescence ?

Il est possible de rechercher un dossier ou un type de document, pour se faire :

• Cliquer sur "" qui s'affiche au survole des entêtes de colonnes (Nom, profils métier collaborateur, profils métier client)

• Cliquer sur "Filtre"
• Renseigner le nom du dossier ou du type de document

Il est également possible de rechercher un "slug" :

• Cliquer sur "" qui s'affiche au survole des entêtes de colonnes (Nom, profils métier collaborateur, profils métier client)
• Cliquer sur "Filtre"
• Cliquer sur "Filtrer Par"
• Sélectionner "Slug"
• Renseigner le nom du slug