Cette interface permet de mettre en forme et de personnaliser les documents commerciaux et les modèles de mails.

La personnalisation des documents

1. Cliquer sur “Réglages” puis sur “document”
2. Personnaliser le modèle de document
   • Choisir le modèle de base à utiliser

     Pour le modèle “Personnalisé” voir l'article : "Personnalisation d'un modèle de document"

   • Choisir la police
   • Choisir les couleurs (palette de couleurs disponible en cliquant sur le code couleur)
   • Insérer le logo
     • Format à respecter : .png ou .jpg,
     • Taille max : 100ko, largeur max : 850px, hauteur max : 130px
   • Masquer certains éléments sur les documents
     
   • Il est possible d’indiquer la période facturée et de personnaliser le libellé des factures
     Exemple : pour les professions libérales on peut remplacer “Facture” par “Note d’honoraires”
     
     
3. Cliquer sur “Enregistrer” puis sur “Aperçu” pour visualiser le modèle et le valider

La personnalisation des mails

Fact permet d’envoyer les documents et les relances directement par mail aux clients. Il est ici possible de personnaliser le corps du mail qui sera repris par défaut lors de l’envoi des mails.

Lors de chaque envoi, il sera toute fois possible de modifier le mail afin de le personnaliser au besoin.

1. Cliquer sur “Réglages”, “Personnalisation” puis sur “E-Mails”
2. Modifier l'objet et/ou le corps du mail selon les besoins
3. Cliquer sur “Enregistrer” pour valider les informations