Personnaliser un accès utilisateur

Modifié le Wed, 22 Feb 2023 sur 03:00 PM

Comment consulter les accès des utilisateurs de la GED ?

Les accès des utilisateurs à la GED sont accessibles depuis un dossier client :

Sélectionner une entreprise

Cliquer sur la carte "Droit d'accès"
- L'onglet "profil métier" permet de consulter les accès de chaque profil métier ainsi que les listes des utilisateurs ayant ce profil métier
- L'onglet "accès personnalisé" permet ce créer des accès personnalisés sur le dossier client

Si la case :

n'est pas cochée alors l'utilisateur n'a pas accès au type de document
a un trait vertical alors l'utilisateur a seulement accès à un(des) document(s) confidentiel(s)
est cochée alors l'utilisateur a accès a l'ensemble des documents liés à ce type document
- pour un collaborateur, tous les documents sans exceptions
- pour un client, tous les documents non confidentiels et les documents confidentiels auxquels il est autorisé

Les accès affichés dependent de vos accès. Vous ne pouvez voir seulement les types de document auxquels vous avec accès et de votre type d'utilisateur :les managers du dossier client voient :l'intégralité des types de document
les accès de tous les profils métier
la liste des utilisateurs de tous les profils métier
les collaborateurs voient :les types de document auxquels ils ont accès
les accès de tous les profils métier
la liste des utilisateurs des profils métier client
les clients administrateurs voient :les types de document auxquels ils ont accès
les accès des profils métier clients
la liste des clients standards des profils métier client
les clients standards n'ont pas accès à cette interface

Comment modifier un accès pour un utilisateur ?

Il est possible de modifier un accès pour un utilisateur sur un dossier client et ainsi créer un accès dit "personnalisé".

Il y a 3 possibilités :

1. Depuis l'onglet "profil métier", cliquer sur l'avatar de l'utilisateur puis sur le bouton "+"

2. Depuis l'onglet "accès personnalisé", cliquer sur le bouton "+" à côté du nom de l'utilisateur

3. Depuis l'onglet "accès personnalisé", cliquer sur "+ Ajouter" et sélectionner l'utilisateur

Une fois l'utilisateur sélectionné :

Sélectionner la case correspondante au type de document afin auquel vous souhaitez que l'utilisateur ait accès
Ou décocher la case correspondante au type de document afin auquel vous souhaitez que l'utilisateur n'ait pas accès

Les accès sont enregistrés dès leur modification.
Il est nécessaire que l'utilisateur se déconnecte pour que les nouveaux accès soient appliqués.

Astuce: il est possible d'ajouter ou supprimer des accès à l'ensemble des types de document d'un dossier en sélectionnant ou désélectionnant la case correspondante au dossier.

Vous pouvez personnaliser des accès seulement sur les types de document auxquels vous avec accès et selon votre type d'utilisateur :les managers du dossier client peuvent personnaliser les accès de tous les utilisateurs sur l'intégralité des types de document
les collaborateurs peuvent personnaliser les accès des clients administrateurs et standards seulement sur les types de document auxquels ils ont accès
les clients administrateurs peuvent personnaliser les accès des clients standards seulement sur les types de document auxquels ils ont accès
les clients standards n'ont pas accès à cette interface