Modifier une fiche client

1. Depuis le menu “Clients”, sélectionner une fiche client existante
2. Cliquer sur le widget “Identité” 
3. Renseigner les informations à modifier
4. Valider les modifications en cliquant sur “Enregistrer”
   

   Il est possible d'archiver un client pour ne plus qu'il soit proposé lors de l'édition de documents. A tout moment il sera également possible de le désarchiver.

   
   

Composition d’une fiche client

La fiche client se compose de plusieurs widgets :

• Identité : Fiche d’identité complète du client.
• Documents : Historique complet des documents commerciaux créés pour ce client. 
• Paiement : Préférences de paiement du client, ainsi que les informations bancaires liées au prélèvement SEPA (IBAN, BIC et mandat de prélèvement). Permet également de retrouver les règlements enregistrés pour ce client.
• Relances : Permet de consulter les relances faites au client.
• Client : Permet de suivre l’activité du client. On retrouve ici les principaux indicateurs de la synthèse mais uniquement pour ce client.