Fonctionnalité réservée aux collaborateurs avec des droits d'administration |
À l'ouverture de votre cabinet sur la plateforme, un groupe de travail est créé regroupant tous vos dossiers clients. Ce groupe est accessible à l'ensemble des collaborateurs de votre cabinet.
En fonction de l'organisation du cabinet, des groupes de travail peuvent être mis en place pour par exemple :
- restreindre l'accès de certains dossiers à une liste de collaborateur bien définis (dossiers "sensibles")
- créer des groupes de travail par métier (groupe EC, groupe CAC, groupe Social...)
- créer des groupes de travail par agence, dans le cas d'un cabinet multi-site
Une fois un groupe créé, vous allez pouvoir ajouter ou supprimer les dossiers client du groupe, ainsi que choisir les collaborateurs qui auront accès aux groupes définis.
Attention : seuls les dossiers mis dans vos favoris peuvent être ajoutés ou supprimés d'un groupe |
Création d'un nouveau groupe
- Depuis le portail, se rendre dans la partie "Administration"
- Aller dans la partie
- Cliquer sur le bouton en bas à droite
- Renseigner le nom puis le code du groupe (le code du groupe doit être unique)
- Sauvegarder le groupe en cliquant sur
Ajouter un dossier dans un groupe
- Depuis la partie "Administration" , aller dans la partie
- Sélectionner le groupe dans lequel doit être affecté le dossier
- Aller dans "Accès à l'entreprise"
- Cliquer sur le bouton en bas à droite
- Sélectionner le ou les dossiers à ajouter dans le groupe
- Valider en cliquant sur
Supprimer un dossier d'un groupe
- Depuis la partie "Administration", aller dans la partie
- Sélectionner le groupe dans lequel le/les dossiers doivent être supprimés
- Aller dans "Accès à l'entreprise"
- Sélectionner le ou les dossiers à supprimer
- Cliquer sur en haut à droite
- Valider en cliquant sur
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