Fonctionnalité réservée à l'administrateur du gestionnaire de documents  |
Comment configurer les accès dans la GED ?
Les accès dans la GED sont configurés dans la partie "Paramètres" puis "Configuration de l'arborescence entreprise".
Si vous voulez ajouter ou supprimer un accès :
- Cliquer sur la case correspondante au type de document et au profil métier
| Astuce: il est possible d'ajouter ou supprimer des accès à l'ensemble des types de document d'un dossier en sélectionnant ou désélectionnant la case correspondante au dossier. Exemple: Si je clique sur la case du dossier "Assurance" pour le profil métier "Audit" alors le profil métier "Audit" aura accès à tous les types de documents du dossier "Assurance" soit :
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| Les accès sont enregistrés dès leur modification et sont appliqués à l'ensemble des utilisateurs du cabinet comptable. Il est nécessaire que les utilisateurs se déconnectent pour que les nouveaux accès soient appliqués. |
Comment cacher ou afficher des profils métier ?
Il est possible de choisir les profils métiers à afficher ou masquer, pour se faire :
- Cliquer sur "
" qui s'affiche au survole des entêtes de colonnes (Nom, profils métier collaborateur, profils métier client)
- Cliquer sur "Afficher les colonnes"
- Sélectionner les profils métier à afficher ou à masquer
Astuce:
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