Passer en revue et éditer les documents

Modifié le Mer, 13 Sept., 2023 à 4:16 H

Accéder aux documents

Pour accéder aux documents en attentes de validations, il y a deux options

L'accès depuis la page d'accueil
- accès direct pour les utilisateurs ayant qu'une seule entreprise
- accès via le bandeau bleu pour les utilisateurs ayant plusieurs entreprises
L'accès via l'onglet documents en appliquant un filtre " à valider "Pour accéder à un document, cliquer sur un élément de la liste.

Passer en revue les documents

Lorsque vous êtes dans la vue carrousel des documents, vous retrouvez :

l'indicateur du nombre de documents ex: 1/5
le bouton de partage
la carte des informations principales avec :
- le nom du fournisseur
- la référence
- la date d'échéance
- le statut
- le montant TTC
les boutons afin de valider ou refuser

Éditer les informations d'un document

En appuyant sur la carte des informations principales, vous ouvrez le formulaire de modification

Les champs suivis d'une * sont des champs qui seront requis.
Il est possible de valider un document sans ces champs, mais à l'avenir, ils seront obligatoires pour payer un document.

Enregistrement des informations :
les informations s’enregistrent automatiquement lorsque vous quittez le champ de saisie.

Pour changer de validateur ou transmettre le document à un autre validateur, appuyer sur le bouton en bas à gauche
- la modification des validateurs nécessite une sauvegarde, appuyer sur le bouton sauvegarder

Accepter ou refuser un document

Depuis la vue carrousel des documents en attente de validation :

Si vous validez le document
- vous êtes automatiquement redirigé vers le prochain document en attente de revue
- vous êtes informé que le document a bien été validé
Si vous refusez un document
- vous devez choisir un motif de refus parmi la liste et si besoin ajouter un commentaire.