Refuser un document

Modifié le Mer, 6 Sept., 2023 à 1:38 H

Achats permet de refuser certains documents en justifiant la raison du rejet. Ainsi, les documents pourront être exclus du cycle de validation pour les raisons suivantes :

Lorsque des changements sont nécessaires
Lorsque le document est en doublon
Lorsque le document est illisible
Lorsque le document n'est pas pertinent
Lorsque le document a été adressé au mauvais destinataire
Pour toute autre raison

Refuser le document

Pour cela, depuis la facture, cliquer sur le bouton "Refuser" en bas à droite.
Indiquer le motif du rejet
Enfin, apporter un Commentaire et confirmer en cliquant sur le bouton "Refuser"

Les motifs de refus

Selon le motif de refus sélectionné, le document pourra être envoyé ou non pour comptabilisation.

Motif	Détail	Choix et suite possible
Nécessite des changements	La facture est attendue mais erronée ou incomplète et peut faire l'objet d'un avoir à venir du fournisseur.	La facture sera envoyée pour comptabilisation.
Doublon	Facture déjà reçue et transmise.	La facture ne sera pas envoyée pour comptabilisation.
Illisible	Le document est illisible.	Choix de transmettre ou non le document pour comptabilisation.
Document non pertient	Le document n'est pas une facture d'achats	Choix de transmettre ou non le document pour comptabilisation.
Mauvais destinataire	Le document n'est pas envoyé au bon destinataire	Par souci de confidentialité, le document sera supprimé.
Autre	Tout autre motif qui peut être précisé en commentaire	Choix de transmettre ou non le document pour comptabilisation.

voir aussi l'article : "Traiter et valider les factures"