Fonctionnalité réservée à l'administrateur du gestionnaire de documents

Pourquoi gérer l'expiration des documents ?

Afin de permettre à chaque cabinet comptable de gérer l'expiration des documents en fonction de leurs besoins et proposer à leurs collaborateurs des solutions automatisées de renouvellement documentaire et de suppression.

Quelles modifications sont possibles ?

Il est possible de configurer l'expiration des documents suivant les axes suivant :

1. Créer des processus d'expiration en ajoutant un délai d'expiration sur les types de document
2. Supprimer automatiquement des documents à la date d'expiration de ces derniers
3. Programmer la mise à disposition d'une demande de renouvellement documentaire en fonction de la date d'expiration

Quels sont les impacts d'une modification ?

La fonctionnalité d'expiration des documents permettra aux collaborateurs

• Personnaliser la configuration de l'expiration par dossier client
• Intégrer au niveau de la fiche d'un document le renouvellement d'un document
• Accéder à une interface par dossier client pour avoir un suivi global des documents expirés ou très prochainement expirés afin de gérer chaque document unitairement en fonction de son délai d'expiration

Pré-requis ?

Un rôle spécifique "Administrateur du gestionnaire de documents" a été créé à cet effet.

Il doit être affecté, au moins, à une personne du cabinet (responsable ou collaborateur) sur simple demande, impérative par mail :

❶ Un responsable du cabinet doit rédiger le mail de demande en indiquant les noms et prénoms des utilisateurs concernés

❷ Le mail doit être envoyé à l'adresse suivante : [email protected]