Ein Auftrag ist eine Sammlung von mehreren unter Umständen wiederkehrenden Aufgaben. Aufträge basieren auf Vorlagen und können einem Unternehmen für einen fixen Zeitraum hinterlegt werden.

Auftrag anlegen

• Wählen Sie das Menü "Aufträge" auf der linken Seite
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  • Wählen Sie eine Vorlage
  • Geben Sie das Start- und Enddatum des Auftrags an
  • Tragen Sie bei Bedarf
    • Die relativen Daten,
    • Die benutzerdefinierten Tags,
    • Die benutzerdefinierten Rollen ein
  • klicken Sie auf "Weiter" wenn Sie alle notwendigen Felder befüllt haben

  • Die Interaktionsübersicht wird angezeigt. Hier werden alle Aufgaben des Auftrags zusammengefasst dargestellt. Aufgabendeteils wie Titel, Beschreibungen, Zuständigkeiten, Fristen und Ablageorte können hier bei Bedarf noch geändert werden.

  • Klicken Sie auf "Auftrag Aktivieren" um den Auftrag zu aktivieren oder auf "Speichern" um den Auftrag vorerst als Entwurf ab zu speichern

Verfolgen Sie den Fortschritt des Auftrags

• Wählen Sie das Menü "Aufträge" auf der linken Seite
• Wählen Sie ein Unternehmen
• Wählen Sie einen aktivierten Auftrag aus

Die Anzahl der abgeschlossenen, überfälligen und noch zu erledigenden Aufgaben wird angezeigt.
Es ist möglich, die Personen zu ändern, die den Aufgaben zugewiesen sind.

Außerdem können Aufgabentitel, Beschreibungen und Fristen bei Bedarf angepasst werden.

Sobald alle Aufgaben erledigt sind, ist es möglich, den Auftrag zu schließen oder zu erneuern. Klicken Sie dazu auf "Erneuern" und folgen Sie den Schritten, um den Auftrag erneut anzuwenden.